Wir sind Spezialisten für Vermögensanlagen ab 55 Jahre

Wenn Sie 55 Jahre jung sind und über ein liquides Vermögen von mindestends 250.000 € verfügen dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir kennen uns mit dem Thema aus

Seit 35 Jahren sammeln wir Erfahrungen und gebe diese an unsere vermögenden Mandanten weiter

Was Können Sie von uns erwarten

Das wir alle Bereiche abdecken die für Ihr vermögen und ihre Nachkommen wichtig sind. Nach einem ausführlichen Gespräch machen wir Ihnen Vorschläge was Sie optmieren können. Wir bieten Speziellösungen wie z.B unsere Enkelversorgung bei der Sie die Freigrenzen ausnutzen können und weiterhin das sagen über das Vermögen haben.

Warum arbeiten wir auf Honorarbasis?

Weil wir zutiefs davon überzeugt sind das zu einer transparentenund ehrlichen Dienstleistung die Honorarberatug dazu gehört. Man ist an keine Produktpartner gebunden, man kann emphehlen was zu dem Mandanten passt. Der Nutzen für unsere Mandanten ist in der Honorarberatung höher als bei der Provisonsbasierten Beratung. Unser Kundenbeirat bestätigt das bei den regelmäßigen Feedback  Befragungen immer wieder.

Was verstehen wir unter Finanzplanung: Ihr Leben so zu gestalten wie Sie es sich wünschen.

Finanzplanung ist die Grundlage für finanzielle Entscheidungen.  Gute Rendite erzielen und Risiken vermeiden ist das Ziel einer guten Finanzplanung. Wann soll welches Vermögen zur Verfügung stehen. Genartionsnachfolge ist auch ein teil der Finanzplanung.