Unsere Dienstleistungspakete

KOSTENFREI: Zweite neutrale Meinung zu Lebens-, Renten-, Fondspolicen bzw. Investmentdepots

  • Telefonat oder persönliches Gespräch
  • ca. 30 Minuten ohne schriftliche Auswertung
  • Zweite neutrale Meinung

Grundpaket:
250 € plus MWst.

  • Dauer: ca. 1,5  Stunden
  • Vorherige Überlassung der Unterlagen per Mail oder per Post
  • Kurzgutachten (3 Seiten) / Stellungnahme zu den Verträgen (max. drei Verträge).

Premiumpaket:
Angebot nach Sichtung und Besprechung

  • Ausführliche Ruhestandplanung
  • Berechung Ihrer notwendigen Rendite
  • Umsetzung Ihres Ruhestandsplanes
  • Langfristige Begleitung und Kontrolle