Sie sind 15 , 5 oder 1 Jahr von Ihrer Rente oder Pension entfernt?
Egal, wir helfen Ihnen kluge Entscheidungen zu treffen.

Wir helfen unseren Kunden ihre Finanzen zu organisieren, so dass sie bequem den Ruhestand genießen können. Unser Klientel sind sowohl Geschäftsinhaber, Privatiers als auch erfolgreiche Angestellte. Die Produkte haben sich in den letzten Jahren stark verändert und Anlageentscheidungen sind nicht einfacher geworden. Wir sorgen mit Ihnen für Klarheit in Ihren Überlegungen.

Wie läuft unsere Beratung ab?

Zunächst treffen wir uns zu einem ersten Kennenlerngespräch. Wir interessieren uns für Ihre persönlichen Ziele und Wünsche. Ihre Unterlagen werden geprüft und in den meisten Fällen erstellen wir hiervon Kopien. Das persönliche Gespräch dauert ca. 90 Minuten. Dann werden wir grundsätzlich entscheiden, ob wir Ihnen eine Lösung bieten können. Sollte dieses positiv ausfallen, benötigen wir ungefähr sieben Tage um Ihnen eine Ruhestandsstrategie präsentieren zu können.

Zweites Gespräch mit Auswertung

Im Folgegespräch präsentieren wir Ihnen Lösungsvorschläge und evtl. Optimierungsvorschläge zu Ihren bestehenden Verträgen. Um die Auswertung Ihrer Ruhestandsplanung ausführlich zu besprechen, benötigen wir ca. 90 Minuten Zeit. Sie erhalten die schriftliche Unterlage von uns ausgehändigt. Unsere Auswertung hat einen Wert von 1.700 €, die wir Ihnen schenken. Sie prüfen diese Auswertung oder besprechen diese mit Ihrem Steuerberater oder Rechtsanwalt, falls erforderlich. Wenn Sie sich für die Umsetzung Ihrer Ruhestandsplanung entscheiden, können wir diese mit Ihnen umsetzen und langfristig betreuen.

Haben Sie eine Ausstiegsstrategie zum Ruhestand?

Was ist zu beachten?

  • Langlebigkeitsrisiko
  • Was ist meinen Versicherungen im Ruhestand?
  • Wie hoch muss meine Zielrendite sein um meine Hobby bequem weiter zu betreiben?

Zweite Meinung - unser Angebot

70 % unserer Kunden kommen zu uns und bitten uns um Hilfe bei ihren Renten.

  • Welches ist die beste Verrentung?
  • Ist mein Geschäft/Unternehmen meine Rente?
  • Soll ich meine Renten absichern und welche Renditen benötige ich für einen komfortablen Ruhestand?

Welche Möglichkeiten haben Sie im Ruhestand? Unsere neutrale Meinung und unsere 33 Jahre Erfahrung helfen Ihnen hierzu weiter.

Professionelle Software für die Ruhestandsplanung.

Wir nutzen die bewährteste Software die es am Markt gibt, um Ihnen eine schriftliche Auswertung zu präsentieren. Durch die jährlichen Servicegespräche werden die Zahlen aktualsiert und ergänzt. So ist es gewährleistet, dass Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

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Referenzen