Wie wir mit unseren Kunden arbeiten?

Wir haben in den letzten 30 JAhren viel gelernt und ständig verbessert. Egal ob es sich um alternativen zu ihren jetzigen Anlagen handelt oder Erbschaftssteuer optmierungen, Ruhestandsplanungen. Jede Phase unseres Beratungsprossezes bau aufeindaer auf und ist speziell abgestimmt.

Endeckungstreffen

Das Gespräch dauert ca 90 Minuten. während dieses Gespräches erfahren wir was Ihnen wichtig ist. Was sind Ihre wichtigsten Werte? Was wollen Sie von uns erfahren? Der Anlageteil ist für uns der einfachste Teil. Wenn Sie dazu Fragen haben, werden wir die natürlich beantworten. Wichtiger für ist für uns viels über Sie zu erfahren, wir nutzen die Zeit um sie kennenzulernen.

Bei diesem Treffen erwarten wir von Ihnen Offenheit und Aufgeschlossenheit für Ihre Ziele. Sie bringen Informaionen die wir im Vorfeld nei Ihnen envt. angefordert haben mit.

Wir geben Ihnen unsere Geschäftbedingungen, einen überblick über die folgenen Schritte des Protesses, aber vorallem wir sagen Ihnen ob wir Ihnen helfen können oder nicht. Wir werden dann einen Investitionspaln in den nächsten 2-4 Wochen planen. Die Dauer der Planung hängt von den Informationen ab di wir einholen müssen.

 

 

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