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Viele verschiedene Geldanlagen ohne klares Investitionsziel. War sich nicht sicher, ob die Altersversorgung ausreichend ist. Die vielen Angebote am Markt haben Sie verwirrt.
Übersicht über das Vermögen bekommen mittels einer Ruhestandsbilanz. Investitionen sollten eine Rendite über der Inflation bringen. Persönliche Risikoklasse sollte ermittelt werden.
Als Witwe, muss das Depot neu geordnet werden. Hohe Summen auf Girokonten und Tagesgelder, die lukrativer investiert werden sollten. Die Kinder sollten im Rahmen des vorweggenommenen Erbes Gelder übertragen bekommen. Ferner sollten auch die Enkelkinder bedacht werden.
Es sollte ein Auszahlplan erarbeitet werden, der nach Inflation und Kosten eine Summe von 7.000 €/Monat ausschüttet, die für einen Alters-Aufenthalt in einer exklusiven Residenz benötigt werden. Für die Enkelkinder sollten eine steueroptimierte Vermögensübertragung in Höhe von 200.000 € investiert werden. Frau S. war es sehr wichtig, dass die Enkelkinder bis zu ihrem 18. Lebensjahr nicht frei über das Kapital verfügen können. Sie wollte weiterhin die Kontrolle haben, damit das Erbe nicht frühzeitig „verschleudert“ wird.
Erbnachfolge mit dem sogenannten 99/1-Modell planen und Steuervorteile nutzen. https://mylife-invest.de/erben-entlasten#c11279. Ruhestandsplanung erstellt mit Kostenoptimierungen und Anlageempfehlung nach wissenschaftlicher Erkenntnis.
Frau Dr. M., 55 Jahre jung, ledig, keine Kinder ist auf der Suche nach einem Finanzberater zur Optimierung des vorhandenen Kapitals (deutlich > 1000.000,--) und langfristigen Zusammenarbeit.
Herr W., Schondorf am Ammersee, hat kürzlich einen größeren Geldbetrag ausgezahlt bekommen und erhalte in Kürze noch eine Erbschaft. Dieses Geld möchte ich nach Möglichkeit natürlich nicht liegen und durch Inflation schwinden lassen. Hier würde ich gerne Ihre Beratung in Anspruch nehmen, da ich im Geldmarkt, insbesondere im Moment, keinen ausreichenden Überblick habe.
Herr Dipl.-Ing. Marcus V, Berg, fragt nach seiner existentiellen Sicherung für die kommende Aktiv- und Ruhestandsphase. Wie lange reicht das Vermögen unter Berücksichtigung von Erhaltungsaufwand für das Eigenheim, wachsender Aufwand für Lebensqualität, Reisen, Hobbys, Golfen, usw., Gesundheits- und Pflegekosten?
Persönliche Anlageklasse mittels Risikoprofiling erstellen, um die Optimierung der angelegten bzw. zu erwartenden Abfindung sicher für die Altersvorsorge anzulegen. Herausfinden: Welche Finanzprodukte passen für Frau M.?
Persönliches Risikoprofiling erstellen, um die Optimierung der angelegten bzw. zu erwartenden Abfindung sicher für den Ruhestand anzulegen.
Übersicht Finanzstatus um herauszufinden, ob die vorhandenen Investitionen incl. gesetzliche und betriebliche Rente für den Ruhestand reicht oder ob es eine Versorgungslücke gibt und wie man die evtl. schließen kann. Dazu betrachten wir alle notwendigen Punkte: Einnahmen und Ausgaben, Versicherungsverträge, Geldanlagen und so weiter.
Ein komplettes Servicepaket samt Ruhestandsbilanz wurde erstellt. Das Anlagekonzept basierend auf die Auswertung des Risikoprofils mit weltweit investierten Investmentlösungen, die die Stärken eines Depots und einer Versicherung vereint.
Ein komplettes Servicepaket wurde erstellt samt Ruhestandsbilanz wurde erstellt. Das Anlagekonzept basierend auf die Auswertung des Risikoprofils mit weltweit investierten Investmentlösungen, die die Stärken eines Depots und einer Versicherung vereint.
Ein komplettes Servicepaket wurde erstellt, samt persönlicher Ruhestandsbilanz. Optimierung vorhandener Geldanlagen mit Konzepten von weltweiter Anlagestrategie, mit automatischem Rebalancing, Kostentransparenz und Steuerersparnis. Kostenintensive Versicherungen wurden in Nettopolicen umgewandelt, um höhere Renditen zu erhalten.
Keine Produktberatung die darauf abzielt etwas zu verkaufen sondern den tatsächlichen Bedarf zu treffen und den Kunden langfristig zu begleiten, das ist unsere Vision
Buchen Sie bei uns ein Erstgespräch, in dem wir gemeinsam herrausfnden ob ihr bisheriger Weg der richtige ist und ob evtl noch Potional füe Verbesserungen vorhanden ist.